Conseiller(ère) financier(ère) associé(e) (Rôle anglophone)

TITRE DU POSTE :  conseiller(ère) financier(ère) associé(e) (Rôle anglophone)

NOM DE LA SUCCURSALE :  Napier Wealth, une succursale indépendante de Gestion de capital Assante ltée.

EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE :  Mississauga, ON

DATE D’AFFICHAGE :  23 mars 2025

DATE LIMITE POUR POSTULER : jusqu’à ce que le poste soit pourvu

HEURES PAR SEMAINE :  37,5 (temps plein)

CONTACT:  ryan.napier@assante.com

DESCRIPTION DU POSTE :

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) financier(ère) associé(e) pour se joindre à notre équipe à Mississauga et soutenir le cabinet Napier Wealth chez Gestion de capital Assante ltée. Le rôle de conseiller(ère) associé(e) jouera un rôle crucial dans le soutien aux initiatives de croissance ainsi que dans l’administration et au service des clients existants. Le ou la candidat(e) idéal(e) agira comme un(e) professionnel(le) polyvalent(e), ayant des responsabilités spécifiques tout en étant capable de s’adapter à divers défis et projets. Nous recherchons une personne ambitieuse et motivée à évoluer et à apprendre au sein d’un cabinet jeune et prometteur, qui cherche à adopter les nouvelles tendances de l’industrie. Napier Wealth agit à titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire et offre des services complets de planification financière et d’assurance.

Dans ce rôle, le ou la candidat(e) retenu(e) devra posséder les qualités suivantes :

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS :

• formation postsecondaire (idéalement un BAA, un MBA ou un autre diplôme pertinent en administration, finance ou économie);
• de 1 à 2 ans d’expérience en service à la clientèle (p. ex., centre d’appels ou poste en contact direct avec la clientèle), (idéalement dans une société de services financiers);
• de 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur des services financiers;
• avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) ou être inscrit/avoir l’intention de s’inscrire, avec une date d’achèvement dans les 6 à 12 mois;
• une attention particulière sera portée aux conseiller(ère)s déjà en exercice disposant d’un petit portefeuille de clients et souhaitant se joindre à un cabinet en gestion discrétionnaire;
• capacité à travailler efficacement sous pression tout en portant une grande attention aux détails;
• excellentes aptitudes en communication orale et écrite;
• la connaissance de ChatGPT, Calendly, DocuSign et Salesforce est un atout.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS :

• coordonner le service auprès des clients existants;
• répondre aux courriels et appels généraux liés au service à la clientèle;
• traiter les demandes de retraits de fonds des clients;
• mettre à jour et maintenir les formulaires de demande de nouveau compte (FDNC);
• assurer la liaison avec la gestion administrative d’Assante pour les transferts, les erreurs administratives et les questions de maintenance;
• saisir les données des plans financiers dans le système logiciel;
• aider à coordonner les publipostages;
• aider à créer et à organiser l’analyse sur la « Connaissance du produit »;
• aider à trouver des solutions et à mettre en œuvre des cas d’utilisation de l’IA.

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Napier Wealth, de Gestion de capital Assante ltée, est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et ne pratique aucune discrimination à l’embauche fondée sur l’un des motifs protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario. Nous nous engageons à fournir des mesures d’aménagement pour les personnes en situation de handicap, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les demandes d’aménagement seront étudiées et accordées aux personnes qui en font la demande pendant notre processus d’embauche.

Gestion de capital Assante ltée est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements.

Les produits et services d’assurance sont fournis par les Services de succession et d’assurances Assante Inc.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à jour ainsi qu’une lettre de motivation à :

Ryan Napier : ryan.napier@assante.com

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules celles retenues pour une entrevue seront contactées.