Communauté des conseillers

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Engagements dans la communauté Valeur des conseils

Assante est finaliste de six Wealth Professionnal Awards de 2020

Gestion de patrimoine Assante CI a reçu sept nominations dans six catégories dans le cadre des Wealth Professional Awards de 2020, lesquels reconnaissent les entreprises du secteur de la gestion de patrimoine au Canada qui ont les plus hautes normes en matière de service. La remise des prix de cette année, qui aura lieu le 30 septembre 2020, est la sixième depuis le lancement de cet événement qui a pour but de souligner l’excellence dans le secteur de la gestion de patrimoine.

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Engagements dans la communauté Littératie financière

Formation de base sur les finances personnelles

Bien que les collèges et les universités enseignent diverses matières, la gestion des finances personnelles n’est pas l’une d’elles. Pour combler cette lacune et fournir un bon encadrement aux enfants de ses clients, Paul Lermitte, conseiller principal en gestion de patrimoine de la succursale Assante Vancouver Centre, a créé un atelier intensif sur la liberté financière, dont les séances sont conçues pour aider les participants à devenir financièrement indépendants et à s’épanouir sur le plan personnel.

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Dons de bienfaisance

Clientèle privée Assante CI s’associe à l’ACPDP pour la 5e année consécutive en matière de philanthropie stratégique

Pour la 5e année consécutive, Clientèle privée Assante CI est le principal commanditaire du Congrès national de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) sur la philanthropie stratégique.

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Dons de bienfaisance Engagements dans la communauté

Le tournoi de golf Invitation Serge Savard amasse plus de 350 000 $ au profit d’étudiants-athlètes

Aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de vie constitue le fondement même de ce que font les conseillers d’Assante Québec. Maintenant ils ont trouvé un moyen d’aider les étudiants athlètes de l’Université de Sherbrooke à réussir grâce au tournoi de golf Invitation Serge Savard.

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Dons de bienfaisance

Assante lance son nouveau programme de dons de bienfaisance

Le mardi 12 juin 2018, Gestion de patrimoine Assante CI a lancé son programme de dons de bienfaisance qui permet à ses clients d’intégrer des dons philanthropiques à leur plan de gestion de patrimoine global. Qu’ils songent à appuyer les arts, à aider à conserver les ressources naturelles, à faire avancer la recherche médicale ou à soutenir les enfants issus de milieux défavorisés dans le monde entier, le programme fournit une solution fiscalement avantageuse simple mais sophistiquée pour aider les clients à atteindre leurs buts philanthropiques d’une manière concrète et durable.

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